💤Итоги дня 10 января

📈Лидеры

$GLTR ГлобалТранс +2,81%
$OZON Ozon +2,28%
$NVTK НОВАТЭК +1,53%
$TATNP Татнефть (прив.) +1,47%
$TATN Татнефть +1,19%

📉Аутсайдеры

$AGRO Русагро -1,22%
$VTBR ВТБ -0,77%
$PIKK Группа Компаний ПИК -0,71%
$SNGSP Сургутнефтегаз (прив.) -0,66%
$PLZL Полюс -0,61%

🗞Новости

🟠Суммарный объем торгов на МосБирже в 2023 году вырос на 18%. Он составил 1,3 квадрлн рублей — ТАСС 

🟠Softline купила российского разработчика платежных терминалов Инверсум — ИНТЕРФАКС 

🟠Транснефть в 2023 году снизила поставки на экспорт российской нефти на 6,5%, а на российские НПЗ — увеличила на 2,3% — ТАСС 

🟠Северсталь сообщила, что приобрела два актива холдинга Венталл в Калужской и Тульской областях, а также производственный комплекс в Вологодской области — ИНТЕРФАКС 

🟠Автостат ждет роста легкового авторынка России в 2024 году на 18%. По оптимистическому сценарию предполагают рост на 32% — ИНТЕРФАКС 

🟠 Российская структура Fix Price сможет выплатить головной компании 9,8 млрд руб. дивидендов — ТАСС 

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$JNPR Juniper +21,81% — Hewlett Packard Enterprise вступила в переговоры о покупке Juniper Networks — производителя сетевого оборудования — примерно за 13$ млрд.

$CTLT Catalent Inc +5,87%
$ILMN Illumina +4,55%
$PANW Palo Alto Networks +3,77%
$MTCH Match Group +3,04%

📉Аутсайдеры

$HPE Hewlett Packard -8,92% — Компания вступила в переговоры о покупке Juniper Networks. После этой новости акции Hewlett Packard упали.

$ES Eversource Energy -7,75% — Компания планирует зафиксировать расходы обесценения в размере от 1,4 млрд до 1,6 млрд долларов США для трех морских ветроэнергетических проектов.

$CRL Charles River Laboratories -5,17%
$MRNA Moderna -4,56%
$BDX Becton Dickinson -3,99%

🗞Новости

🟠Восстановление большинства развитых экономик мира вновь затягивается. Всемирный банк видит возможность оживления экономики в организации локальных инвестбумов в развивающихся странах — Ъ 

🟠В первый торговый день, 9 января, рубль заметно укрепил свои позиции. Курс доллара в ходе торгов приближался к отметке 89 руб./$. К концу января курс доллара может опуститься до 85–87 руб./$ — Ъ 

💤Итоги дня 9 января

📈Лидеры

$VKCO VK +5,99%
$MTSS МТС +2,42%
$LKOH ЛУКОЙЛ +2,20%
$OZON Ozon +2,07%
$AGRO Русагро +1,98%

📉Аутсайдеры

$TATN Татнефть -4,86%
$TATNP Татнефть (прив.) -4,65%
$CHMF Северсталь -2,18%
$MAGN ММК -1,26%
$NLMK НЛМК -1,24%

🗞Новости

🟠Бумаги VK сегодня вырастали на 7% в отсутствие корпоративных новостей. Спрос также наблюдался в других акциях IT-сектора — бумагах группы Позитив, HeadHunter и Ozon — РБК 

🟠Средняя цена российской нефти Urals в январе-декабре 2023 года снизилась в 1,2 раза в сравнении с 2022 года и составила 62,99$ за баррель — ТАСС 

🟠Рейтинг девелоперов России по объемам текущего строительства жилья впервые возглавила ГК Самолет — ИНТЕРФАКС 

🟠Китай, чтобы избежать рецессии, экспортирует до половины выпускаемых товаров. Это может спровоцировать торговые войны с США, Европой и другими странами — РБК 

🟠Экспортерам дали возможность избежать «круговорота рублей». В указ президента об обязательной продаже валютной выручки внесли изменения — Ведомости 

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$AAL American Airlines +7,21%
$ANET Arista Networks +6,47%
$NVDA NVIDIA +6,43%
$AMD AMD +5,48%
$FTNT Fortinet +5,01%

Растущий спрос на чипы искусственного интеллекта сыграл ключевую роль в впечатляющем росте запасов полупроводников в этом году.

📉Аутсайдеры

$BA Boeing -8,03% — Акции упали из-за катастрофической авиационной аварии с участием самолета Boeing 737. Инвесторы стали опасаться потенциальных последствий для компании.

$SLB Schlumberger -2,99%
$BKR Baker Hughes -2,93%
$MRO Marathon Oil -2,67%
$CF CF Industries -2,40%

🗞Новости

🟠 Эффект от неожиданного освобождения экспорта угля от курсовой пошлины составит 1,1–1,5 $ млрд в расчете на год, что составляет до четверти сальдированной прибыли угольного сектора — Ъ

🟠G7 прорабатывают вопрос конфискации российских активов с целью их передачи Киеву — Прайм 

🟠С 9 января 2024 года Банк России начинает проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств ФНБ — ЦБ 

💤Итоги дня 8 января

📈Лидеры

$PIKK Группа Компаний ПИК +3,58%
$VTBR ВТБ +3,23%
$SNGS Сургутнефтегаз +2,60%
$FIVE X5 Retail Group +2,29%
$VKCO VK +1,83%

📉Аутсайдеры

$MGNT Магнит -0,59%
$TATNP Татнефть (прив.) -0,54%
$TATN Татнефть -0,50%
$ALRS АК АЛРОСА -0,42%
$ROSN Роснефть -0,22%

🗞Новости

🟠Сразу десять государств в октябре зафиксировали годовую дефляцию. Такое случилось впервые с начала роста инфляции по всему миру в середине 2021 года — Прайм 

🟠К Луне стартовал первый в мире частный американский посадочный модуль Peregrine — ИНТЕРФАКС 

🟠В ушедшем году российский рынок акций смог отыграть бОльшую часть потерь 2022 года. По итогам 2023 года индекс МосБиржи прибавил более 44%. В наступившем году участники рынка ожидают рост на 10–20% — Ъ 

🟠Укрепление рубля возможно после официального завершения праздников и начала новой рабочей недели — на рынок вернутся экспортеры, а ЦБ начнет продавать валюту — Прайм 

🟠Первое место по рейтингу лучших дивидендных акций от РБК занял Банк Санкт-Петербурга. Акции уже выросли на 13% — РБК

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$CTLT Catalent Inc +5,25%
$LUV Southwest Airlines +4,33%
$AAL American Airlines +3,90%
$VTRS Viatris +3,72%
$SYF Synchrony Financial +3,69%

📉Аутсайдеры

$MSCI MSCI -3,91%
$ENPH Enphase -2,27%
$INCY Incyte -2,00%
$TECH Bio-Techne -1,84%
$VRSK Verisk -1,79%

🗞Новости

🟠Сфера жилищного строительства в России с 2023 года достигла рекордов в вводе жилья и площади запущенных проектов. Сформированного задела хватит на сохранение темпов в 2024 году — Ъ 

🟠В 2024 году мировая экономика приблизится к состоянию рецессии, рост глобального ВВП может замедлиться до 2,6% — Reuters 

🟠Саудовская Аравия снизила цены на нефть для Азии, Европы, Средиземноморья и Северной Америки на фоне сезонного падения спроса и увеличения добычи в США — РБК 

🟠Страны ОПЕК+ после заявленных на встрече в ноябре добровольных сокращений добычи нефти пока займут выжидательную позицию на фоне стабильных цен — ТАСС 

🟠Китайские власти введут ответные санкции против пяти американских компаний в связи с поставками США оружия на Тайвань — РБК 

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$MRNA Moderna +3,49%
$REGN Regeneron Pharma +2,88%
$KMX CarMax +2,39%
$UBER Uber Tech +2,10%
$LLY Eli Lilly +1,92%

📉Аутсайдеры

$ALB Albemarle -2,01%
$ABNB Airbnb -1,56%
$MPC Marathon Petroleum -1,43%
$JKHY Jack Henry&Associates -1,40%
$ENPH Enphase -1,25%

🗞Новости

🟠Несмотря на ограничения, которые вводят западные страны в отношении российских алмазов, их экспорт продолжится — ТАСС 

🟠Добыча газа в РФ растет в годовом выражении четвертый месяц подряд, однако лишь благодаря эффекту низкой базы — Ъ

🟠Приватизация пакетов крупных компаний и банков могла бы стать источником финансирования части дефицита бюджета и позволила бы сократить госзаимствования — ИНТЕРФАКС 

🟠Роснефть утвердила промежуточные дивиденды — 30,77 руб. на акцию. Реестр для получения дивидендов будет закрыт 11 января 2024 года — Ъ 

🟠28 декабря совет директоров Транснефти рассмотрит вопрос об утверждении решений о выпуске акций и изменений в решение о дополнительном выпуске акций — Прайм 

💤Итоги дня 27 декабря

📈Лидеры

$YNDX Яндекс +4,75%
$GLTR ГлобалТранс +3,89%
$FEES ФСК ЕЭС +2,45%
$FIVE X5 Retail Group +2,45%
$TATNP Татнефть (прив.) +2,37%

📉Аутсайдеры

$NVTK НОВАТЭК -1,57%
$PIKK Группа Компаний ПИК -1,29%
$VTBR ВТБ -1,08%
$HHRU HeadHunter Group -1,01%
$MAGN ММК -0,94%

🗞Новости

🟠Яндекс завершил регистрацию на территории специального административного района острова Октябрьский Калининградской области — Прайм 

🟠Несколько потенциальных инвесторов в российский бизнес Яндекса могли аккумулировать значительный пакет акций Yandex N.V. в преддверии ее реорганизации. Основной покупатель бумаг — миллиардер Владимир Потанин — Газета 

🟠По итогам 2023 года банки получат рекордную прибыль — более 3,3 трлн руб. Обеспечили ее ускоренные темпы роста кредитования, возможность заработать на валютной переоценке и льготы ЦБ — Ъ 

🟠Большая часть российского экспорта нефти пришлась на Китай и Индию. Доля Пекина выросла примерно до 45–50%, доля Нью-Дели составила около 40% — Ъ 

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$INTC Intel +5,21% — Правительство Израиля предоставит компании грант на 3,2 млрд долларов на строительство нового завода по производству микросхем.

$APA APA Corp +3,70%
$MPWR Monolithic +3,14%
$EIX Edison +3,11%
$AMD AMD +2,73%

📉Аутсайдеры

$NCLH Norwegian Cruise Line -2,82%
$ETSY Etsy Inc -2,78%
$CCL Carnival Corp -1,69%
$BMY Bristol-Myers Squibb -1,61%
$ABNB Airbnb -1,48%

🗞Новости

🟠Стремление США конфисковать замороженные российские активы считают «незаконным и неразумным». Так как это даст понять другим странам, что свои активы лучше хранить в нейтральных банковских центрах и не в долларах — ТАСС 

🟠Китай возвращает пошлины на российский уголь. Экспортеры уже включают их в бюджет на 2024 год — Ъ 

🟠Поставки нефти в Европу по итогам 2023 года составят не более 4-5% от общего объема экспорта. Ранее в Европу поставлялось совокупно около 40-45% нефти — ТАСС

🟠ВМТП по итогам предпоследней недели 2023 года достиг рекордного показателя равного объемам порта-миллионника — ТАСС 

💤Итоги дня 26 декабря

📈Лидеры

$CHMF Северсталь +2,52%
$TATN Татнефть +2,37%
$HHRU HeadHunter Group +2,10%
$TATNP Татнефть (прив.) +1,88%
$AGRO Русагро +1,70%

📉Аутсайдеры

$GMKN Норникель -4,28% — дивидендный гэп.
$CBOM МКБ -2,78%
$VKCO VK -1,60%
$PIKK Группа Компаний ПИК -1,56%
$SNGSP Сургутнефтегаз (прив.) -1,39%

🗞Новости

🟠Минфин не предлагает снижать долю государства в Сбербанке и считает возможным приватизировать банки с долей РФ выше контрольной — ИНТЕРФАКС 

🟠ЦБ расширит мониторинг крупнейших экспортеров. Речь идет о компаниях, у которых в 2023 году экспортная выручка превысит $1 млрд — ТАСС 

🟠За неполный 2023 год индекс МосБиржи вырос на 44% до 3099 пунктов. Индекс РТС с начала года увеличился на 9,6% до 1063,7 пункта — Ведомости

🟠Разработка золоторудного месторождения Сухой Лог начнется в 2024 году. В 2028 году планируется переработка 10 млн тонн руды, в 2030 — 30 млн тонн — Ъ 

🟠СПБ Биржа изучает новый вид бизнеса — площадка может заняться криптовалютами — Ъ